💼【保險業務主管與資深業務】

🔹 客戶買了保單，卻問你：這樣規劃稅務合不合法？
🔹 想從「只會賣商品」轉型為「值得信賴的顧問角色」
✅ 他們期待：
「我要說得出保單的傳承與節稅功能，讓客戶對我有長期依賴感。」

📊【財富管理顧問／理財規劃師】

🔹 客戶資產結構複雜，牽涉不動產、保單、信託
🔹 想提供更全面的建議，不只是靠基金、保單收益
✅ 他們期待：
「我要有能力協助客戶處理財產傳承與風險規劃，從財到人都照顧到。」

🏛️【信託業、銀行業、會計師事務所人員】

🔹 常碰到高資產戶詢問信託、稅法、財產分配問題
🔹 想提升與客戶對話的深度與整合能力
✅ 他們期待：
「我想從稅制、工具、架構三面向出發，建立完整提案邏輯。」

🏠【不動產顧問／建設公司財務人員】

🔹 土地、房產移轉涉及的稅務與法律總是霧煞煞
🔹 想具備更清晰的交易與傳承規劃思維
✅ 他們期待：
「我要懂怎麼預先規劃，讓不動產交易、繼承、贈與更節稅、更安心。」

👨‍👩‍👧‍👦【協助家族企業或高資產家庭管理資產者】

🔹 常見繼承糾紛、遺產稅過高、缺乏長遠規劃的案例
🔹 想幫助客戶建立穩健的家族資產傳承策略
✅ 他們期待：
「我希望能協助家族避開風險，把財留住，也把人心留住。」

👨‍⚖️【律師／稅務顧問／財務諮詢師】

🔹 需要更深入理解台灣現行稅法與資產規劃操作面
🔹 想掌握跨領域稅務與實務應用的最新趨勢
✅ 他們期待：
「我要能整合法、稅、財，真正為客戶提出有效的解方。」