首頁 » 信實稅務顧問 » 掌握資產保全與財富傳承【2026年 信託規劃一點訣|長安館|12/30】
信託規劃實務財富傳承資產保全稅務規劃退休安養信託金融保險專業
讓信託規劃,成為專業服務的加分關鍵

面對客戶的資產保全與財富傳承需求,如何找到合適的信託規劃方向?從需求引導、稅負架構到四大信託模組,帶你理解信託實務,讓專業建議更貼近客戶需求。

信託規劃常見的實務挑戰

🤔
需求難切入
面對客戶的資產與家庭安排,如何自然開啟信託規劃話題,找到真正值得深入了解的需求?
🧩
架構難判斷
信託種類與安排方式各有差異,如何依客戶狀況釐清資產保全、照顧需求與傳承目標?
📑
稅務有疑問
規劃財富傳承時,常需同時考量信託架構、贈與與繼承等議題,專業人員需要更完整的實務觀念。
從客戶需求出發,逐步理解信託架構與應用情境,讓每一次專業溝通都有更清楚的方向。

◆ 課程重點一次掌握

01 🧭

掌握信託基礎

認識信託基本概念,學習如何引導客戶理解信託規劃的用途與價值。
02 🛡️

理解資產防護

了解信託資產防火牆的功能,以及信託在資產保全上的運用方向。
03 🏡

解析四大模組

學習退休安養型、子女照顧型、他益保全型及遺囑傳承型四大信託規劃實務。
04 📊

拆解傳承稅負

認識信託規劃架構與財富傳承、稅負考量,並探討百萬保單相關應用。
05 💬

案例實務研討

透過案例研討,連結信託規劃概念與實務情境。
學習成果

學會後,你可以做到

1

需求判讀

更精準掌握需求

能依客戶狀況辨識資產保全、家庭照顧與財富傳承等規劃方向。
2

架構整理

建立規劃架構

能從信託目的與客戶需求出發,初步整理適合討論的信託架構。
3

情境應用

拓展服務情境

能辨識四大信託模組的應用情境,讓客戶討論更具方向。
4

專業溝通

提升溝通品質

能運用課程觀念與案例,向客戶說明信託規劃的考量重點,提供更有脈絡的專業溝通。

哪些人適合參加信託規劃課程

🧑‍💼

保險從業人員

希望延伸資產保全與財富傳承服務內容的保險專業人員。
🏦

銀行財管人員

需要理解信託規劃及客戶資產安排議題的銀行財富管理從業人員。
📚

資產規劃有興趣者

對信託、稅務與財富傳承規劃有興趣,並希望增進實務理解的人員。

◆ 認識講師與主辦單位

黃芳老師,信託規劃課程講師
講師

黃芳老師

信實稅務顧問股份有限公司總經理
黃芳為信實稅務顧問股份有限公司總經理,具超過24年財稅實務經驗,長期為台灣各大銀行、保險公司、保險公會及社福團體提供授課、諮詢與專案輔導,專長涵蓋節稅、信託規劃及資產傳承。
專長領域:節稅規劃、信託規劃、預立遺囑、贈與與繼承案件協辦、海外資金回台稅務分析、境外資產繼承贈與及離岸信託規劃。
教學經驗:長期為台灣各大銀行、保險公司、保險公會及社福團體提供財稅授課。
實務輔導:提供財稅諮詢、專案輔導與種子講師培訓,並協助台商資產配置與傳承。
跨境經驗:曾於兩岸三地發表稅務演講,具跨境資產與傳承議題相關經驗。
主辦單位

信實稅務顧問股份有限公司

信實稅務顧問股份有限公司提供財稅與信託規劃相關專業服務,服務內容涵蓋節稅規劃、資產傳承、信託安排及相關稅務諮詢,並透過課程與實務案例分享,協助專業人員增進對財稅及信託議題的理解。
財稅顧問:提供財稅相關授課、諮詢與專案輔導。
信託規劃:涵蓋信託安排、資產保全及財富傳承相關議題。
稅務傳承:涉及節稅規劃、贈與繼承及跨境資產傳承議題。
信實稅務顧問股份有限公司|主辦單位
課程資訊
課程名稱
稅務高手系列-黃芳老師課程 信託規劃一點訣
上課日期
2026/12/30(三)
上課時間
09:30–16:30

◆ 本次活動空間

TCCC 台灣文創訓練中心

TCCC台北長安館 C201空間

📐 22坪👥 教室型可容納51人
空間設備
✓ 高流明投影機✓ 無線/有線麥克風✓ 白板✓ 白板筆✓ 冷氣空調✓ Wi-Fi✓ 桌椅

提供完善的空間與基本設備,從課程、講座到會議與活動,讓每一次使用都能更專注於內容與交流。

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