面對客戶的資產保全與財富傳承需求,如何找到合適的信託規劃方向?從需求引導、稅負架構到四大信託模組,帶你理解信託實務,讓專業建議更貼近客戶需求。
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面對客戶的資產保全與財富傳承需求,如何找到合適的信託規劃方向?從需求引導、稅負架構到四大信託模組,帶你理解信託實務,讓專業建議更貼近客戶需求。
信託規劃常見的實務挑戰
◆ 課程重點一次掌握
掌握信託基礎
理解資產防護
解析四大模組
拆解傳承稅負
案例實務研討
學會後,你可以做到
需求判讀
更精準掌握需求
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建立規劃架構
情境應用
拓展服務情境
專業溝通
提升溝通品質
哪些人適合參加信託規劃課程
保險從業人員
銀行財管人員
資產規劃有興趣者
◆ 認識講師與主辦單位
黃芳老師
信實稅務顧問股份有限公司
◆ 本次活動空間
TCCC台北長安館 C201空間
提供完善的空間與基本設備,從課程、講座到會議與活動,讓每一次使用都能更專注於內容與交流。
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